Драго је подгорички хирург, који приликом операције прави велику грешку и убија сина јединца градског моћника. Да би свог сина јединца Буда заштитио од крвне освете Драго га шаље у Србију, код пријатеља из студентских дана. Будо ово схвата као сјајну прилику да се упозна са ноћним животом Београда, града који никада не спава. Обилази барове и лута кроз врелу ноћ у потрази за женама и другим облицима забаве, потпуно несвестан да његови заштитници не намеравају да испуне своја обећања.