في صحراء السويس تقع أرملة لعوب تملك أحد المقاهي في حب السائق (رجب) الذي بدوره يحب أختها الصغيرة (نعمات)، فتحاول قتلها لكنها تهرب لتختبىء عند مهندس بترول فيخفيها، ويقرر أن تقيم معه في الصحراء حيث مكان عمله، ويقرر الزواج منها، لكن يصل (حسام) شقيقه الأصغر ويقع في غرامها، لكنه ينسحب بعد معرفته بحب شقيقه الأكبر لها، يعلم (رجب) بالأمر فيقرر هو وأختها قتل المهندس، وإخفاء جثته، وتصوير الحادث على أنه قضاء وقدر وينجحان في ذلك،يحاول(حسام)كشف غموض موت أخيه.