1920-ųjų Kaunas, laikinoji sostinė. Buvęs caro kontržvalgybos agentas Justas Adamonis grįžta į Kauną, tikėdamasis pamiršti kraupią praeitį. Tačiau buvusių šnipų nebūna. Jis gauna naują užduotį paslapčių, korupcijos ir išdavysčių persmelktame Kaune, kuriame niekuo negali pasitikėti.