Frank kupuje, a następnie otwiera tajemnicze pudełko w rodzinnym domu, które po odpowiednim ułożeniu wzoru rozrywa jego ciało. Po pewnym czasie do domu przeprowadza się jego brat Larry ze swoją drugą żoną Julią, nie zastają tam ani Franka, ani jego ciała. Larry jest przekonany, że jego dziwny brat gdzieś się zaszył. Julia zgodziła się na przeprowadzkę, ponieważ dawniej łączył ją starannie ukrywany, płomienny romans z Frankiem. Podczas przeprowadzki Larry rani się w rękę i kilka kropel krwi upada na podłogę, z której po pewnym czasie wyłania się zniekształcone oraz pozbawione skóry i mięśni, ciało Franka. Nocą Julia odkrywa Franka, który mówi jej, że krew przywróciła go do życia, ale aby odzyskać dawne ciało, potrzebuje jej znacznie więcej. Do tego potrzebuje jej bardzo szybko, ponieważ musi uciec przed demonami Cenobitami, którym się wymknął.