Daniel decide não competir no próximo campeonato de karate, apesar do constante assédio de Mike, um estudante dos Cobra, que está disposto a recuperar o título perdido. Mas quando Mike chega ao extremo de fazer chantagem, Daniel vê-se obrigado a entrar na competição... ainda que correndo o risco de perder a sua grande amizade com o mestre Miyagi.