No Dream Castle, os Little Ponies preparam uma festa para celebrar o primeiro dia da Primavera. Do Vulcão das Trevas, a bruxa malvada Hydia assiste ao evento através de seu caldeirão e, enojada com a frivolidade, diz às filhas que elas devem arruiná-lo. As filhas de Hydia, Draggle e Reeka, são inexperientes em causar danos e falham totalmente em arruinar o festival. Eles retornam ao Vulcão das Trevas em desgraça, onde a Bruxa Hydia apresenta um plano melhor - eles farão Smooze. As irmãs recolhem uma série de ingredientes nojentos, mas se esquecem de obter o Phlume, cuja perspectiva as aterroriza. O feitiço parece funcionar de qualquer maneira, criando uma poça de lava roxa sensível que enterra Ponyland alegremente.