Um alienígena é enviado em uma missão na Terra. Depois de assumir a forma humana e a identidade de um médico, Harry Vanderspeigle, o alienígena começa a trabalhar em uma clínica enquanto tenta completar sua missão. Mas ele terá que enganar a única criança na cidade que pode ver através de seu disfarce e fugir dos agentes secretos do governo que o procuram.