Clara ganha um lindo soldadinho de madeira de sua tia favorita. Na mesma noite, o soldado ganha vida para protege-la do Rato Rei, que invade sua sala. Ela acorda e ajuda o Quebra-Nozes, mas o Rato Rei a encolhe com uma terrível magia. Então, os dois se envolvem em uma espetacular aventura pera encontrar a Princesa Caramelo, a única que pode quebrar o diabólico feitiço.