Um rapaz de oito anos de idade tenta encontrar um colega de escola depois de, sem querer, lhe ter levado o caderno onde tem de fazer os trabalhos de casa. Se no dia seguinte ele não tiver os trabalhos de casa todos feitos vai ter um castigo muito severo na escola. Determinado, o rapaz procura a casa do colega, numa aventura que retrata a riqueza e a complexidade da sociedade rural iraniana.