Toby e Elizabeth eram amigos, e Elizabeth era apaixonada por Toby, até que um dia são atingidos por um pulso magnético e viram gênios da ciência. Toby usa seu poder para ajudar as pessoas, enquanto Elizabeth usa para interesses pessoais e manipular as pessoas. Os melhores amigos do Toby são Dina e Russel, e os da Elizabeth, Verity e Garth. Toby cria uma poção do amor a base de feromônios; uma barba na Dina, por um hormônio que sai errado; uma luva pro Russel que faz ele ser fera na guitarra, etc. Elizabeth usa seus poderes de gênio para ser famosa - cria uma maquiagem que muda de cor, chamada Mood By Elizabeth; uma máquina de tempestade para arruinar a festa de Bianca, etc. No final da temporada, todo mundo descobre que Toby e Elizabeth são gênios.