Kaoru Nishimi é um estudante do ensino médio inteligente e introvertido pertecente a uma família rica que se muda frequentemente devido à carreira de seu pai; consequentemente, ele nunca fez amizades duradouras. No verão de 1966, Kaoru se muda de Yokosuka para a casa de seu tio em Kyushu. Em seu primeiro dia de aula, ele encontra Sentarō Kawabuchi, um estudante delinquente temido por seus colegas. O amor de Sentarō pelo jazz inspira Kaoru a estudar o gênero musical e os dois começam a desenvolver uma amizade próxima por meio de sessões de jazz em uma loja de discos de propriedade da família de Ritsuko Mukae, uma colega de classe. A série segue as relações que se desenvolvem entre estes três personagens ao longo de seus três anos do ensino médio.