Na próspera capital de Heian-kyo, Minamoto no Hiromasa, músico da corte e neto do Imperador Daigo, visita o Gabinete de Onmyo para tentar resolver o mistério de um demónio que aterroriza a cidade. Lá, ele conhece um homem que está disposto a aceitar o desafio: um onmyoji sem grande personalidade, mas excecional chamado Abe no Seimei.