Antiga Pérsia, por volta de 400 anos A.C. O rei Assuero convoca todas as virgens do reino para escolher a nova rainha. Mordecai tenta esconder a filha Hadassa, mas os soldados invadem sua casa e a levam. Ela troca o nome para Ester temendo represálias, já que é judia. Assuero passa as noites com várias mulheres, mas nenhuma o encanta. Porém, o rei fica impressionado com a beleza e sabedoria de Ester, que se mostra indignada por ser obrigada a deitar-se com ele.