Cheng Yan morre e desperta como Roland, quarto príncipe do Reino de Graycastle, em um mundo medieval. Ao salvar a bruxa Anna de uma execução, ele descobre que a magia é real. Percebendo que ela pode substituir tecnologia moderna, cria um plano de “grande desenvolvimento da indústria mágica”. Em uma era que odeia bruxas, Roland passa a recrutá‑las para transformar a Cidade Fronteiriça e melhorar a vida de todos.