Основанный на известной сказке Ганса Христиана Андерсена, фильм рассказывает историю Уродливого Утенка. Когда он появляется в гнезде Матери Утки по ошибке, все думают, что он - самый уродливый утенок на свете. Но ему удается завоевать сердца всех животных на ферме - и наконец стать красивым лебедем.