В разгар Холодной войны бывший контрабандист Гарри Палмер, ставший шпионом поневоле, оказывается в центре опасной операции под прикрытием, в ходе которой он должен использовать все свои связи, чтобы найти пропавшего британского ученого-ядерщика.