Едва пережившего смертельное ранение Декстера одолевают призраки его жертв и мучает вопрос, достоин ли он жить дальше. Новую цель он обретает в лице сына Гаррисона, решив стать наставником и защитником парня, который сам балансирует на грани тёмных инстинктов. После событий «Новой крови» отношения Декстера и Гаррисона осложнились, что вынуждает Моргана действовать скрытно, наблюдая за сыном из тени. Он стремится уберечь Гаррисона от ошибок, которые могут привести его к гибели или тюрьме, подобно тому, как Гарри когда-то направлял самого Декстера. Впервые за свои 40 лет Декс начинает проявлять признаки подлинного сочувствия, что добавляет глубины его внутреннему конфликту. Однако старые привычки не отпускают: Тёмный попутчик вновь пробуждается...