1944 год. Два капитана советской контрразведки Константин Лавров и Павел Семенов, рискуя жизнью, готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу.