Film, çocukluk arkadaşları Ali ve Nesrin'in öyküsünü konu alır. Fakir bir ailenin oğlu olan Ali ile zengin bir ailenin kızı olan Nesrin çocukluk arkadaşıdır. Ailesi, Nesrin'in Ali'yle görüşmesini onaylamaz. Çocuk yaşta ayrılan Ali ile Nesrin'in yolları yıllar sonra kesişir. Ancak Ali, sosyete olarak gördüğü Nesrin'e yüz vermez. Ali'yi elde etmenin yolu onun bulunduğu çevreye girmektir. Nesrin bunun için Gece Kuşu lakabıyla farklı bir kimliğe bürünür ve Ali'yi elde etmeye çalışır. Önündeki en büyük engel ise, babasının ısrarıyla evlenmek üzere olduğu Mithat'tır.