Nikola, Kral Philip’ın kızı Beatris ile evlenme hazırlığındadır. Bu evlilik ile güçlerini Kral Philip ile birleştirip, Osmanlı’ya karşı savaş açmayı planlamaktadır. Bu uğurda Osmanlı uç beylerini ve Topçu Ustası Urban’ı esir alır. Malkoçoğlu ve akıncılar da Nikola’yı yenmek için görevlendirilir. Önce Nikola’nın sarayını basan Malkoçoğlu, sonrasında kendisini Nikola olarak tanıtarak Kral Philip’in sarayına girer. Beatris’in şüphesini çeken Malkoçoğlu, onun üvey annesi Kraliçe Maria ile yakınlaşır. Fakat sırrının ortaya çıkmasıyla saraydan atılan Malkoçoğlu’nu, Philip’e karşı son bir savaş beklemektedir.