دراما تدور أحداثها في الإسكندرية خلال فترة الأربعينيات، تروي القصة من خلال شاب مصري لديه أم إيطالية. يستكشف السرد صراعه بين تأثيرات والدته وعمه دلورنزي لجذبه نحو الجانب الإيطالي، وعلاقته بوالده التاجر وأشقائه.