Im November 1989, nur wenige Tage vor dem Fall der Berliner Mauer, wird der MI6-Agent James Gascoigne vom KGB-Agenten Yuri Bakhtin erschossen. Dieser stiehlt die Liste, ein in Gascoignes Armbanduhr verstecktes Mikrofilmdokument, das die Namen aller in Berlin aktiven Geheimdienstmitarbeiter (auf beiden Seiten) enthält. Zehn Tage später wird Lorraine Broughton, eine hochrangige Spionin des MI6, vom zuständigen Leiter des MI6, Eric Gray, und dem CIA-Agenten Emmett Kurzfeld über ihre gerade beendete Mission in Berlin befragt. Die Handlung springt zwischen dem Nachbesprechungsraum und Rückblenden auf Lorraines Zeit in Berlin.