Jesse Custer hat eine kriminelle Vergangenheit und ging nie einer Schlägerei aus dem Weg. Doch auf Bitten seines Vaters hat er in seinem Geburtsort, einem kleinen Kaff im texanischen Niemandsland, den Job als Priester angenommen. Und gerade, als er sich entschließt, die Sache doch sein zu lassen, überschlagen sich die Ereignisse und eine mysteriöse Entität ergreift von ihm Besitz ...