Im Spin-Off von The Blacklist stehen Tom Keen, Lizzies Mann, und Susan Hargrave im Mittelpunkt, bei der es sich um Toms leibliche Mutter handelt. Hargrave leitet eine Organisation, die undercover brisante Fälle löst, an die sich die Regierung nicht heranwagt. Tom schließt sich der Organisation an und sucht nebenbei weiter nach Spuren seiner Vergangenheit...