Im grossen dunklen Märchenwald treibt Willy, der Wolf, sein Unwesen: Immer ist er den Kaninchen Lullu und Rita auf den Fersen, aber die können sich zum Glück auf ihren treuen Freund Bob, den Bären, verlassen, wenn ihnen der tolpatschige Willy allzu sehr auf den Pelz zu rücken droht.