Yu Renjie ist der Sohn des Dämonenkönigs. Um den Dämonenclan zu legitimieren, wird er an eine Heldenakademie gesandt, wo er ein sogenanntes Heldenzertifikat erlangen soll. Allerdings gibt es dabei einen gewaltigen Haken: Sollte jemals jemand erfahren, dass Renjie der Sohn eines Dämonen ist – geschweige denn, jener des Dämonenkönigs –, werden sich die anderen Heldenschüler alle auf ihn stürzen, um ihn zur Strecke zu bringen. Um diesem Schicksal zu entgehen, entscheidet er sich dazu, sich als Mädchen zu verkleiden …