Aaron macht an seinem 18. Geburtstag eine erstaunliche Endeckung: Er ist plötzlich nicht nur im Besitz von übernatürlichen Fähigkeiten, sondern kann auch noch in verschiedenen Sprachen sprechen. Von einem mysteriösen Obdachlosen erfährt er, dass er angeblich halb Mensch und halb Engel ist - ein sogenannter Nephilim. Schon bald ist Aarons Leben in großer Gefahr, denn eine Gruppe von Engeln setzt alles daran, um die "Mischlingsgeschöpfte" zu vernichten ...