Durch einen bizzaren Zufall, hat Tsukune Aono sich versehentlich an einer Dämonen-Schule eingeschrieben, einer Schule auf die Monster gehen. Zwar sehen sie die meiste Zeit menschlich aus, aber wenn es Ärger oder Kämpfe gibt, verwandeln sie sich, je nach Gattung, in die entsprechende Form (von Werwölfen und Golems über Zyklopen, Nixen und noch viel mehr). Gerade als er realisiert wo er gelandet ist und was womöglich mit ihm passieren wird, wenn die Monster herausfinden, dass er ein total normaler Junge und ein Mensch ist (Menschen stehen bei einigen der Monster nämlich auf dem Speiseplan), möchte er fliehen. Doch dann begegnet er der Schulschönheit Moka und seine Stimmung schlägt blitzartig um. Moka trägt ein Rosario. Wenn dieses entfernt wird, kommt ihre zweite Persöhnlichkeit zum Vorschein, übernimmt ihren Körper, und verwandelt sie in einen Super-Vampir.