Eines Tages entdecken die Bewohner von Grünland ein Ei, aus dem plötzlich ein kleiner Drache schlüpt mit dem Namen Tabaluga. Als Arktos, der Schneemann und Herrscher von Eiswelt, davon erfährt, befürchtet er, daß sein Vorhaben, Grünland komplett mit Eis zu überziehen, gefährdet ist. Er versucht Tabaluga einzufangen, doch die Bewohner von Grünland haben eine geniale Idee. Humsin, der Herrscher der Wüstenwelt will Grünland mit Sand überfluten und so auch zur Wüste machen. Seine Eisigkeit Arktos wünscht sich das Gegenteil: Ewigen Winter für Grünland. Tabaluga und seine Freunde schaffen es immer wieder, ihre Zwei Feinde auszutricksen.