1908 : Kato, ein böser Dämon, versucht den Geist Masakados an einem Schrein zu zerstören. Aber es gelingt ihm nicht. Also muss Kato sich etwas neues einfallen lassen. Yukari Tatsumi ist ein junges Mädchen, das von Visionen heimgesucht wird, sieht darin was mit ihr und der Stadt in naher Zukunft passieren wird. Kato versucht mit ihr die Kontrolle über den Geist von Masakado zu bekommen. Eine geistliche Truppe und ihr Meister Hirai versuchen Kato auch aufzuhalten, was jedoch nicht einfach ist. Kato schnappt sich Yukari und pflanzt ihr einen Dämonensamen ein, aber Hirai kann den Dämon nach seiner Geburt vernichten. Aber Kato hat ihr inzwischen schon den zweiten Samen eingesetzt. Kato benutzt Yukari als Opfergabe und ruft erneut den Geist Masakados...auch diesmal gelingt es Kato nicht, die Kontrolle zu übernehmen. Hirai, der sich die Schuld gibt Kato nicht aufgehalten zu haben, bringt sich um. Sein Nachfolger Koda soll jetzt Kato aufhalten. 1923 : Yukari ist jetzt älter und wird immer noch von Todesvisionen heimgesucht. Außerdem hat sie eine Tochter von Kato, der schon seit langem verschwunden ist...aber alles deutet auf seine Rückkehr hin. Kato schnappt sich Yukiko, Yukaris Tochter, Koda und Garutaki und wollen Kato endlich vernichten. Doch Kato ist zu mächtig. Masakados Geist taucht auf und er tötet Kato und schickt ihn zurück in die Unterwelt...darauf bricht ein schweres Erdbeben in Tokio aus, was fast alles zerstört. Der Wiederaufbau von Tokio beginnt...aber laut einer Legende soll ein Drache in der Erde wohnen, den Kato, der noch lebt, erwecken will, um Masakado zu vernichten. Yukari, die psychisch am ende ist, wohnt jetzt mit Tochter Yukari bei ihrem Bruder und dessen Frau Keiko. Kato holt sich seine Tochter wieder zurück, um sie dem Drachen zu opfern. Doch Kato wird wieder bei der Zeremonie gestört und muss sich zurückziehen. Kato kehrt zurück und ist stärker denn je....viele Dinge klären sich jetzt langsam auf...Yukaris Trauma, Keikos