Billy Halleck es un abogado obeso de clase alta que vive con su esposa Heidi y su hija Linda. Billy defendió recientemente a un jefe del crimen del hampa llamado Richie "The Hammer" Ginelli en la corte y ahora está celebrando su absolución por asesinato. La ciudad en la que vive está organizando un carnaval, dirigido por personas romaníes contra las que algunos habitantes tienen un prejuicio obvio, aunque el propio Billy no parece tenerlo.