En la India del siglo XVI, la princesa Tara se cría junto a su sirvienta Maya. Los dos mejores amigos se convierten en enemigos cuando Tara se compromete con el rey Raj Singh. Amargada por el repentino mal trato de Tara hacia ella, Maya se acuesta con Raj en su noche de bodas y es expulsada del palacio. Con su dominio de la técnica sexual, Maya continúa atrayendo a Raj, quien está demasiado distraído por sus actividades hedonistas como para darse cuenta de que su reino está en peligro.