Lee, un experto artista marcial de Shaolin e instructor de Hong Kong, es abordado por Braithwaite, un agente de inteligencia británico que investiga al presunto señor del crimen Han. Se persuade a Lee para que asista a una competencia de artes marciales de alto nivel en la isla privada de Han para reunir pruebas que demuestren su participación en el tráfico de drogas y la prostitución. Poco antes de su partida, Lee también se entera de que el asesino de su hermana, O'Hara, trabaja como guardaespaldas de Han en la isla. También luchan en la competencia el endeudado adicto al juego Roper y su compañero veterano de la guerra de Vietnam, Williams.