La trama sigue a Tushan Honghong, una zorra con un gran sentido de la justicia, que salva accidentalmente a Dongfang Yuechu, un joven humano perseguido por sus enemigos. A medida que pasan tiempo juntos en Tu Shan, se desarrolla un vínculo entre ellos. En última instancia, unen fuerzas con sus seres queridos para luchar contra los villanos y lograr la paz entre las dos razas.