Caleb Temple es un chico de 10 años, su hermana Merlyn ha sido asesinada y su padre, aparentemente, se ha suicidado. Caleb intenta descubrir los misterios de su pasado, pero para hacerlo tendrá que enfrentarse al sheriff Buck, quien demuestra un extraño interés por hacerse amigo suyo. Al principio Caleb intentará evitarle, pero poco a poco la misteriosa personalidad de Lucas le atraerá, y el chico empezará a seguir las inmorales enseñanzas del sheriff. Sólo dos personas pueden ayudarle ahora, el recién llegado Dr. Matt Crower (Jake Weber, Médium), que acogerá al chico en su casa y le dará su protección, y la prima de Caleb, la periodista Gail Emory (Paige Turco, La Agencia), de regreso a su pueblo natal en busca de respuestas a su pasado. Juntos intentarán alejar a Caleb de Lucas, ayudados por el fantasma de la difunta Merlyn. Pero Lucas Buck es un adversario peligroso, y nadie sabe lo que puede ocurrir cuando se desencadenen los extraños poderes que Lucas oculta en su interior......