Chao Chih-Hao est l'élève du maître Sung Wu-yang. Celui-ci se faisant vieux, il l'envoie en ville pour s'entraîner sous la direction d'un maître d'arts martiaux réputé, le maître Sun Hsin-Pei. Affecté dans un premier temps aux tâches domestiques à la suite de sa décevante démonstration pour intégrer l'école, il acquiert progressivement les bases d'un style de combat qui pourrait faire de lui le vainqueur potentiel d'un tournoi d'arts martiaux très attendu. Mais un chef de clan sans scrupules, accompagné de son fils, met tout en œuvre pour supprimer ce rival et les autres membres de son école.