Le renard à neuf queues Bai Qian, la plus jeune fille du roi renard, est amenée à la montagne Kunlun pour devenir un disciple du dieu de la guerre, Mo Yuan. Pendant ses études là-bas, une guerre éclate qui conduit Mo Yuan à sacrifier sa vie pour sceller un seigneur démon. Soixante-dix mille ans plus tard, Bai Qian tente également de se sacrifier pour refermer le seigneur démon, mais est plutôt jetée dans le royaume des mortels où elle perd tous ses souvenirs et son pouvoir divin. Vivant seule sur une montagne isolée, Bai Qian sauve le prince héritier Ye Hua des Neuf Cieux, qui est en fait son fiancé au paradis et ressemble beaucoup à feu Mo Yuan. Les deux commencent à tomber amoureux, ne connaissant pas la véritable identité de l'autre personne et leur tribulation amoureuse qui les implique de se rencontrer dans trois vies et trois mondes différents.