Dans la Chine ancienne, pendant la période des Royaumes Combattants, Ding Ning, un jeune guerrier, veut venger son professeur qui est mort de la main de l'Empereur de Heng. Il reçoit alors l'aide de la noble et belle Zhangsun Qian Xue. Lui et Qian Xue forment alliance un groupe de guerriers, La Dynastie de L'Epée.