Orphen est un sorcier rebelle vis-à-vis de l'institution qui l'a formé. À cours d'argent, il enseigne la magie au fils du tavernier du village pour payer son ardoise, tout en s'intéressant de près au manoir des Everlastin, où est enfermé un artefact qu'il convoite : l'épée de Burtanders. Mais lorsqu'il parvient enfin à s'en approcher le terrible dragon Bloody August fait son apparition, voulant semble-t-il s'emparer de l'épée lui aussi.