Max et Donny sont deux flics à la morale douteuse, comme les criminels qu'ils poursuivent. Le premier, qui a perdu tout intérêt pour le travail conventionnel de la police, a développé ses propres méthodes pour vaincre les malfrats. Donny, lui, complètement transformé par son job, reste pourtant incroyablement optimiste compte tenu le chaos de sa vie. Ils traitent avec Carlos, un dealer anxieux, partagé entre les conflits avec les fournisseurs de drogue et une épouse qui ne veut plus de lui.