Les Yost vivent à Imperial Beach, au sud de la Californie, tout près de la frontière mexicaine. Ancienne gloire du surf, Mitch, le patriarche, est marié à la désespérée Cissy. Le couple a deux enfants : Butchie, ancien surfeur toxicomane à la vie dissolue, et Shaun. Le quotidien de cette famille aux multiples problèmes, va se compliquer un peu plus quand Mitch se découvre le pouvoir de lévitation et quand un mystérieux jeune homme prénommé John fait son apparition. Deadwood définitivement enterré, David Milch nous présente en 2007 son nouvel ovni.