James Bowen è un senzatetto e tossicodipendente in recupero che si guadagna da vivere come artista di strada suonando la chitarra. Dopo numerosi fallimenti, si dà l’ultima possibilità di trasformare la propria vita affidandosi a un operatore di supporto, Val, che lo aiuta a ottenere un appartamento in cui andare a vivere. Mentre si trova nella vasca da bagno, una sera sente dei rumori provenire dalla cucina e vi trova un gatto rosso, intento a mangiare dei fiocchi di mais. Pensando che possa appartenere ad un vicino di casa, Bowen si impegna senza fortuna a trovarne il proprietario, concludendo che debba trattarsi di un randagio. Nei giorni seguenti il gatto continua a girovagare nei pressi della sua abitazione, fino a quando James scopre una ferita infetta sulla zampa dell'animale. Decide di prendersi cura del gatto, a cui darà il nome di Bob, portandolo da un veterinario di carità e da quel momento in poi le vite dei due si intrecciano indissolubilmente.