Durante la festa di compleanno di Justus a Rocky Beach, tra tutti i luoghi, Justus Jonas, Peter Shaw e Bob Andrews si imbattono in una misteriosa videocassetta con i genitori defunti di Justus. Con il loro messaggio, vogliono dare al figlio la chiave di un enigma particolarmente difficile. I “Tre” partono immediatamente alla volta della tenuta abbandonata dell'inventore pazzo Terrill, che si trova in una foresta solitaria della California settentrionale. Ben presto diventa chiaro che le cose non vanno per il verso giusto e che la casa sembra essere oggetto di una maledizione.