Kyle è un ragazzo di New York il cui atteggiamento sin troppo spavaldo lo porta ad avere insopportabili atteggiamenti da bullo. Un comportamento che pagherà a caro prezzo: una strega infatti, avendo assistito ai suoi eccessi, gli scatena contro un incantesimo che ha come effetto di renderlo mostruoso nelle sembianze. La deturpazione durerà fino se Kyle, nel corso di un anno e nonostante il suo aspetto bestiale, non sarà riuscito a trovare il vero amore.