Un ragazzo di 16 anni, Hiroshi Kuzumi, si è trasferito in una nuova città sulle montagne. La città è separata in due parti da un fiume, la "nuova" e la "vecchia", e molti misteri si celano in questa città. Un giorno, una sua compagna di classe, Kushinada Nemura, dà un consiglio al nuovo arrivato: "Stai lontano dalla vecchia città". È lì che mistero e terrore lo attendono.