Ko Yamori ha sempre fatto il possibile per integrarsi, ma un fraintendimento in classe lo porterà a smettere di andare a scuola. In cerca di pace esce di notte all'insaputa di tutti. Incontrerà così la vampira Nazuna Nanakusa, ben diversa dalle creature delle storie. Le lascerà succhiare il suo sangue, e da lì avrà inizio un rapporto in cui lei gli insegnerà a seguire il richiamo della notte.