Dopo aver rubato da Cybertron un misterioso disco dorato, cinque Predacon fuggono con un astronave attraverso il tessuto spaziotemporale, inseguiti dai Maximal guidati da Optimus Primal). Le due astronavi si schiantano su un pianeta dall'aspetto primitivo sul quale sono costretti, a causa della presenza massiccia di Energon (fonte vitale dei Transformers) ad adattarsi e prendere forme "indigene", acquisendo la capacità di mutare in animali anzichè in veicoli.