A causa dei suoi voti bassi, Tsukune Aono, un tipico studente delle superiori, non riesce a farsi accettare da alcuna Accademia di sua scelta. Per un caso fortuito l'unica scuola ad accettarlo si rivela essere tutt'altro che ordinaria, in quanto frequentata da youkai (mostri) che, per una regola scolastica, devono rigorosamente mantenere una forma umana. L'unica a conoscere la vera natura di Tsukune è una giovane e carina Vampira, Moka Akashiya. I due stringono una forte amicizia, destinata forse a rivelarsi un vero amore. Così Tsukane decide di rimanere alla scuola, nascondendo la sua vera natura. Ma Moka ha una particolarità che preoccupa Tsukane: quando il rosario le viene tolto dal petto i suoi tremendi poteri di Vampiro si esprimono in tutta la loro potenza, e la sua personalità cambia radicalmente! Quale sarà la vera natura di Moka? Quale avrà il sopravvento? Che mistero nasconde il suo rosario?