Nel Giappone del XVI secolo è tempo di guerra civile. Il clan Takeda ed il clan Oda si fronteggiano imbrattando la terra di sangue. Ed è proprio da questo sangue che nascono demoni terribili, creature delle tenebre schiave dei Principi Demoni della Terra e del Mare. Il giovane Hikage, prima samurai cresciuto fianco a fianco con Maro ed ora ronin, viene incaricato di riparare alla diserzione del compagno riportandolo indietro. Ignaro della verità, Hikage si mette sulle tracce dell'amico. Si imbatte prima in un misterioso villaggio e poi in Aya, una ragazza che si innamorerà di lui, fino a che entrambi arriveranno a scoprire un orribile piano di conquista.