Negli ultimi sette anni, la cittadina di Haplin, Minnesota, si è meritata il soprannome di Happy Town. Anche l'aria è pervasa dal dolce profumo proveniente dal panificio industriale. Purtroppo, tutto è destinato a cambiare. Sette anni fa, un misterioso psicopatico soprannominato "Magic Man" rapì sette bambini prima che lo sceriffo Griffin Conroy riesca a cacciarlo via. Ma la scoperta di un macabro omicidio e la scomparsa di un ragazzo fanno ritornare i timori del ritorno di il Magic Man. Ora, il sindaco ha ordinato al vice-sceriffo Tommy Conroy di sostituire il ruolo del padre - se vuole conservare il posto di lavoro. Tommy sa bene che è meglio non mettersi contro il Sindaco, proprietaria del forno che dà lavoro a metà della città, sua moglie compresa. Con l'inizio delle indagini, amici e vicini di casa diventano sospetti e la vita tranquilla che ha sempre avuto comincia a svanire. Ma Tommy non è l'unico che svolge indagini ad Haplin. Una misteriosa ragazza è arrivato in città, alla ricerca di risposte sui rapporti della sua famiglia con i residenti di Happy Town. Nel tranquillo paesino di Haplin, non tutti i segreti sono stati nascosti.